Индексы охватывают взрослое население старше 16 лет, а также субъектов малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Каждый индекс оценивает три составляющие: наличие доступа к финансовым услугам, уровень фактического пользования ими и качество обслуживания — по трём видам продуктов: кредитам, депозитам и платежам.

Методология разработана Центральным банком совместно с международными экспертами с учётом подходов 16 организаций, включая Всемирный банк, ОЭСР и Альянс за финансовую доступность (AFI). При её подготовке было проанализировано более 1600 индикаторов, применяемых в национальных и международных системах мониторинга, и изучено 15 практик других стран.

Расчёт основан на официальных данных Центрального банка, Налогового и Национального статистического комитетов, а также на агрегированных показателях банков и других поставщиков финансовых услуг. Пилотный выпуск отражает сторону предложения услуг — то есть данные самих финансовых организаций. Оценка на основе опросов населения и бизнеса запланирована на следующем этапе.

Индекс измеряется по шкале от 1 до 100 баллов и отражает степень достижения целевых ориентиров, а не долю охваченного населения или бизнеса — то есть 60 баллов не означают, что услугами пользуются 60 процентов жителей страны.

Население: доступ есть, активного пользования пока не хватает

Индекс финансовой доступности населения сложился из трёх оценок: наличие доступа — 62 балла, уровень использования — 51 балл, качество услуг — 64 балла.

Наиболее развитым направлением оказались платежи: 83 процента взрослых жителей страны имеют банковскую карту, около 77 процентов пользуются интернет-банкингом, а 86,3 процента могут совершать платежи через мобильный интернет.

Доступность кредитных продуктов также высока — 98 процентов населения охвачено данными кредитного бюро, а 80 процентов новых розничных кредитов оформляется через автоматизированный кредитный конвейер.

Слабее всего выглядит доступность сберегательных продуктов: при том что банковский счёт есть у 86 процентов населения, сберегательным или срочным вкладом пользуются лишь 4 процента.

При этом по фактическому использованию услуг картина обратная. Сберегательные счета показали максимальный результат по этому направлению — 68 баллов, поскольку 66 процентов уже открытых депозитных счетов являются активными.

Использование кредитов оценено в 47 баллов: кредитный счёт в банке или микрофинансовой организации имеют 27 процентов взрослых, а на одного заёмщика в среднем приходится 1,7 кредита. Ниже всего оценка по использованию платёжных инструментов — 34 балла: при среднем показателе 3,2 карты на человека активно используется лишь 53 процента карт, а 69 процентов всех платёжных операций приходится на переводы между физическими лицами.

По качеству услуг платежи получили 74 балла, кредиты — 71, сберегательные продукты — 53. На оценку по кредитам повлияла доля проблемных кредитов на уровне около 3 процентов, на оценку по депозитам — уровень процентных ставок по новым срочным вкладам.

Малый и средний бизнес: кредитование доступнее платежей

Индекс финансовой доступности субъектов малого и среднего предпринимательства составил 49 баллов: наличие доступа — 39, уровень использования — 64, качество услуг — 43.

Наиболее доступным направлением для бизнеса оказалось кредитование — 50 баллов. Около 24 процентов субъектов МСП имеют действующий кредитный счёт в банке или микрофинансовой организации, а в кредитном бюро зарегистрировано порядка 68 процентов субъектов — то есть кредитная информационная база значительно шире круга компаний, фактически пользующихся финансированием. Лишь около 5 процентов микрокредитов для бизнеса оформляется полностью через онлайн-каналы.

Наименее доступным направлением стали платежи — 19 баллов, что отражает низкую распространённость безналичного приёма платежей среди малого и среднего бизнеса. Доступность сберегательных продуктов составила 44 балла: около 72 процентов субъектов МСП имеют базовый банковский счёт, но сберегательным или срочным депозитом пользуются менее 2 процентов.

По уровню фактического использования — рассчитанному пока только для кредитных продуктов — индекс составил 64 балла. На малый и средний бизнес приходится 34 процента объёма выданных банковских кредитов и 36 процентов совокупного кредитного портфеля банков, при этом действующий кредитный счёт есть лишь у примерно четверти субъектов сегмента. Это говорит о том, что финансирование сконцентрировано в относительно узком круге компаний.

Показатель качества услуг для бизнеса составил 43 балла: депозиты — 50, кредиты — 41. Индекс рыночной концентрации HHI в сегменте кредитования МСП составляет около 1931, что указывает на умеренную концентрацию рынка при наличии нескольких активных игроков.

Женщины: базовый доступ выровнен, разрыв — в кредитовании

Индекс финансовой доступности с участием женщин составил 72 балла. По базовым показателям охват женщин практически не отличается от общенационального: банковский счёт есть у 86 процентов взрослых женщин — на уровне среднего показателя по стране, а доля женщин со сберегательным или срочным счётом (6 процентов) даже превышает средний показатель в 4 процента.

Основной разрыв фиксируется в использовании кредитных продуктов. Банковский кредитный счёт имеют 19 процентов женщин против 20 процентов в среднем по стране, при этом на женщин приходится 35 процентов объёма новых розничных кредитов и 38 процентов кредитного портфеля. Это ниже паритетного уровня, что указывает на сохраняющийся гендерный разрыв именно в доступе к кредитным ресурсам, а не в базовом доступе к финансовой системе.

Сельские районы: разрыв формируется на этапе открытия счёта

Индекс финансовой доступности для сельских и отдалённых районов составил 49 баллов. Наибольший разрыв отмечен в охвате банковскими счетами: их имеют лишь 21 процент взрослых жителей села против 86 процентов в среднем по стране.

Сберегательными или срочными счетами пользуется только 1 процент сельских жителей против 4 процентов в целом по стране.

При этом активность использования уже открытых счетов в сельской местности близка к общенациональной — доля неактивных счетов составляет 32 процента против 34 процентов в среднем. Доступность кредитов для сельского бизнеса соответствует среднему уровню по стране, а по отдельным показателям превышает его. Это указывает на то, что основной барьер для сельских жителей формируется не в интенсивности использования финансовых услуг, а на этапе первичного подключения к финансовой системе.

По итогам пилотного расчёта Центральный банк обозначил направления дальнейшей работы. Для населения это расширение практики регулярных сбережений через простые и гибкие продукты, сокращение регионального разрыва за счёт первичного подключения сельских жителей к банковским счетам, повышение активности использования уже существующих платёжных инструментов, а также контроль совокупной долговой нагрузки заёмщиков и переход к более точным риск-ориентированным моделям кредитного скоринга.

Для малого и среднего бизнеса приоритетами названы создание единого цифрового финансового пути — объединение счёта, корпоративной карты, приёма платежей и кредитования в одном сервисе, развитие специализированных продуктов под конкретные потребности бизнеса, адресная поддержка предпринимателей в отдалённых районах и женского предпринимательства, а также расширение охвата кредитной информации и переход к кредитованию на основе реальных денежных потоков компаний.

Центральный банк отмечает, что пилотный отчёт задаёт исходную точку отсчёта: последующие регулярные расчёты индекса позволят отслеживать направление, масштаб и устойчивость изменений в уровне финансовой доступности страны.