Дебютный выпуск был осуществлен в форме старших суверенных облигаций на сумму 3,4 миллиарда юаней со сроком обращения три года. Ставка размещения составила 1,9 процента годовых. Как отметили в Минфине, Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке, что соответствует уровню стран с кредитным рейтингом AA, несмотря на рейтинг Казахстана BBB. Листинг прошёл на Пекинской фондовой бирже и площадке AIX.

"Я хотел бы поблагодарить всех участников за сотрудничество и высокий профессионализм при подготовке и реализации этой сделки. Особо хотел бы отметить рекордный результат размещения панда-облигаций. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к экономической и финансовой политике Казахстана. Успешный выпуск панда-бондов стал бенчмарком для квазисуверенных и корпоративных эмитентов Казахстана", - отметил вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

Организаторами выпуска выступили China International Capital Corporation в качестве ведущего букраннера и ведущего андеррайтера, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank Corporation в качестве совместных букраннеров и андеррайтеров, а также Teniz Capital Investment Banking в качестве локального лид-менеджера.

По словам директора департамента корпоративных финансов АО "Teniz Capital Investment Banking" Асель Толеген, особенностью выпуска стало первое для Казахстана использование инфраструктуры Bond Connect.

"Эта система позволяет инвестировать в панда-бонды, соединяя рынок облигаций материкового Китая с международными инвесторами через финансовую инфраструктуру Гонконга. Уже потом иностранные институциональные игроки могут торговать китайскими бондами без открытия прямых счетов в КНР. Это не только способствует расширению и диверсификации базы инвесторов, но и укрепляет роль Гонконга как ключевого связующего звена между Китаем и мировыми рынками капитала", - сказала она.

В министерстве также сообщили, что размещение вызвало высокий интерес со стороны китайских институциональных инвесторов. Так, объём заявок более чем в два раза превысил объём выпуска.

"Успешный выпуск облигаций знаменует собой историческую веху для Казахстана и всего региона. Казахстан стал первым суверенным эмитентом из Центральной Азии, получившим доступ к китайскому рынку облигаций и осуществившим выпуск панда-бондов. Эта сделка является не только важным достижением в финансовом сотрудничестве между Китаем и Казахстаном, но и ярким примером качественного развития инициативы "Один пояс, один путь" и укрепления региональной финансовой взаимосвязанности", - подчеркнул заместитель главы совета директоров, президент, член комитета по управлению China International Capital Corporation (CICC) Ван Шугуан.

Рекордно низкая купонная ставка, по данным Минфина, стала результатом реализуемых фискальных и налоговых реформ, а также проводимых в стране политических преобразований.